Ивану недавно стукнуло полвека. У него растут две дочери: старшая, крепкая да рослая Марья, да младшая, Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье дни текли спокойно, по заведенному порядку. Пока не явился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная угроза, нависшая над всеми. Его слова посеяли тревогу в привычном укладе волшебного края.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы уберечь от беды и Белогорье, и своего отца, ей нужно добраться до Москвы, но не нынешней, а той, что была в прошлом. Там живет молодой Иван, еще не ведающий о своей судьбе. А Марье выпадет иная доля — остаться и встретить лицом к лицу надвигающуюся тьму прямо здесь, в их родном городе.
