Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит весьма туманно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Ему нужен помощник, знакомый с подпольным бизнесом. Выбор падает на Джесси Пинкмана, которого Уолтер когда-то сам выгнал со школьной скамьи. Как раз вовремя — у Джесси недавно прошли обыски, конфисковали лабораторное оборудование, а напарник скрылся. Теперь Пинкман снова в деле, но уже под началом своего бывшего учителя.
