Нью-Йорк, шестидесятые. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то перебиться пару месяцев, и он ищет любую возможность подзаработать.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса — планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты, где к цвету кожи до сих пор относятся с предубеждением, а законы разделяют людей. Ширли, виртуозно исполняющий классику, понимает, что одно путешествие может стать испытанием.
Он нанимает Тони. Тот будет за рулём, присмотрит за порядком, поможет с бытовыми трудностями в дороге. Два таких разных человека садятся в один автомобиль. У них почти нет ничего общего: ни прошлого, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Но эта поездка, полная неожиданных встреч и непростых разговоров, навсегда останется в памяти каждого.
